布局“取代手机”的下一个终端谁在抢占先机？

今年ar赛道很热闹:罗永浩今年3月高调宣布进军AR赛道；AR“四小龙”纷纷推出面向C端的消费级产品；在海外蛰伏数年的Nreal高调回国，回归本土市场；行业投融资再创新高......现在的ar离“下一代移动终端”的梦想还有多远？

经历了风风雨雨的AR行业又到了一个新的转折点。

与VR在虚拟环境中的沉浸式体验不同，AR与现实的结合更加紧密，介于VR和MR(混合现实)之间。在理想的设计中，轻薄耐磨，技术上是可以实现的。

AR/VR/MR的技术差异

但是由于技术、市场、生态等的不成熟。，过去AR设备主要在B端市场，在C端AR市场的投入相对有限。

然而，在过去的一年多时间里，ar被视为元宇宙的重要入口之一，AR重新回到了大众的视野。消费者AR市场再次兴起。

“AR眼镜将取代手机，成为下一代移动终端的入口，主要的计算平台，甚至是元宇宙。”类似的说法不断。

近一年来，国内ar眼镜厂商对于拥抱C端异常积极，相关热度不断。

今年，这条赛道更加热闹:罗永浩今年3月高调宣布进军ar赛道；AR“四小龙”纷纷推出面向C端的消费级产品；在海外蛰伏数年的Nreal高调回国，回归本土市场；行业投融资再创新高。......

“目前AR行业的企业动作和产品越来越多。整体来看，是一个大的行业周期。”雷鸟创新公司首席执行官李宏伟表示，在2016年左右，AR行业经历了第一次加内特曲线。虽然大家都认可了未来，但其实技术和产品都没准备好。目前相关技术已经准备就绪。

现在的ar离“下一代移动终端”的梦想还有多远？

1.消费乘风。

10月13日，在深圳南山TCL科技园，AR雷鸟创新迎来周年庆。与此同时，这家公司正在为即将推出的新产品做准备，这将是雷鸟创新今年发布的第二款产品。

雷鸟创新脱胎于TCL，团队在多年前就开始了XR产品的研发。早在2016年，TCL就联合销售阿尔卡特手机和VR头盔产品。2018年，团队开始横向延伸，在产品形态上做减法，在技术算法上做加法，开始逐渐深入AR赛道。

一年前，雷鸟创新正式成立，成立两天后正式公布了筹划已久的双目全彩微型LED光波导ar眼镜——雷鸟智能眼镜先锋版。

今年4月，雷鸟创新的消费级ar眼镜雷鸟Air正式上市。雷鸟航空首次上市后，排名京东第一。COM的热销商品榜和新品交易榜。雷鸟创新尚未公布这款产品的具体销量，但据其统计，这款产品在JD.COM 618高峰日获得了多项AR眼镜类一等奖。截至目前，雷鸟航空的电商销售额位居行业第二。

据市场分析机构易观国际最新统计，2022年第三季度，国内消费级AR眼镜主要线上平台销量排名前三的公司分别是Nreal、雷鸟创新和Rokid。其中，Nreal以34.5%的市场份额占据第一，雷鸟创新以28.6%的市场份额位居第二。

成立一年就“走红”的雷鸟创新是ar行业的缩影。近两年，伴随着元宇宙概念的爆炸，AR再次成为科技公司的热点。2022年，这股风从B吹到c。

掀起这股风最重要的力量是AR公司，已经在里面了。

今年上半年ar公司集中发布新品，让消费级AR眼镜市场热闹了许多。仅9月份就有三款AR新品亮相，包括联想AR眼镜Yoga Glasses、梦镜新品AR眼镜Dream Glass Flow、亮视力AR字幕眼镜“listener”。

据不完全统计，今年上半年有超过10款AR眼镜发布或上市。这些产品大致可以分为两类，一类是水盆主观看场景的产品，一类是信息提示的产品。这些产品大多是光波导方案，包括阵列光波导和衍射光波导。

第二股力量来自资本。据华映资本统计，2021年全球和国内AR领域投资分别创下374亿美元和181亿美元的历史新高。

自去年下半年以来，国内ar公司亮风台、Nreal、Rokid和穆盈相继获得融资。

今年3月，Rokid宣布获得总额7亿元的C轮融资，主要用于技术研发、市场推广和生态建设。10天后，Nreal宣布完成6000万美元C+轮融资，以增加研发支出，拓宽多元化应用场景，加速市场扩张。不到半年的时间，Nreal获得国际潮流眼镜品牌GENTLE MONSTER母公司IICOMBINED的战略投资，融资金额1500万美元。

与AR相关的企业，如施耐德，汇牛，灵犀微光和何山光电，也在上半年获得了融资。

据李宏伟称，雷鸟创新也在与管理层接触。

2.三类玩家争霸。

谷歌作为AR眼镜的“前辈”，为后来者尝了鲜，踩了坑。

这款产品虽然获得了大学实验室和影视公司的青睐，却始终没有引起普通消费者的兴趣。在消费者的评价中，这款AR眼镜价格昂贵，续航时间短，应用不完善。

正因为如此，谷歌眼镜未能帮助谷歌打开消费者AR市场。2015年1月，谷歌眼镜停止销售。与此同时，谷歌关闭了相关项目。

值得一提的是，今年年初有消息称，谷歌正在研发一款新的ar头盔，项目代号为“Project Iris”。该产品预计最早将于2024年上市。

2018年，明星ar企业Magic Leap推出了面向消费者的AR眼镜Magic Leap One，售价2295美元。由于价格高昂，成品并不尽如人意，一经推出便引来不少吐槽。

c端探索屡战屡败，但在B端探索的AR公司却取得了不俗的成绩。最有代表性的就是微软了。2015年，微软推出AR头盔HoloLens。2017年，HoloLens进入中国市场。两年后，微软推出了第二代AR设备HoloLens 2。

根据沈伟WellsennXR的报告，今年第二季度，全球ar头显出货量为8.6万台，目前AR出货量仍以B端市场为主，尤其是海外市场。

但B端业务利润微薄，不利于市场教育。近两年，越来越多的企业投入到消费级AR设备的研发中，行业新格局已经形成。

目前AR市场一般有三类玩家:以微软为代表的国外科技公司；以OPPO、小米为代表的国产智能手机厂商；以及以Nreal、雷鸟创新、Rokid等为代表的国内新兴AR公司。

到目前为止，国外科技公司在ar市场B端贡献的出货量最多，在B端市场份额遥遥领先。国内智能手机厂商多以探索为主，在三类玩家中占据最少的市场份额。国内新兴的AR公司中，Nreal、雷鸟创新、Rokid主要面向C端。

在国内AR市场，Nreal、雷鸟创新、Rokid占据了80%以上的市场份额。

从产品定位来看，AR播放器包括三个方向:专注于看电影和娱乐，玩一个手机扩展功能；主要信息提示，如提供导航、翻译、提词器等。，作为辅助工具；选择具体的场景和消费群体，比如房地产销售场景。

在李宏伟看来，无论是什么类型的选手，竞争最关键的因素包括技术、场景和商业竞争的基本逻辑。

“技术成熟后，中国可能会发挥更大的作用。因为中国有庞大的用户群，所以在场景成熟度上可能跑得更快。”李宏伟说。

3.离爆发还有多远？

一款理想的AR眼镜不仅需要成熟的算法、交互方案和优秀的显示效果，还需要适合消费者佩戴的元素，比如时尚的外观。从这个因素出发，AR眼镜还处于探索阶段。

“我们预测消费级AR会经历三个阶段:市场初期，也可以称为准备期。这个阶段的本质和核心能力是硬件设备替代部分手机场景；主流市场(2025-2028年)硬件性能满足黑仔App要求，革命性产品出现并进入大众用户；生态爆发阶段(2028年以后)，这个阶段形成屏障，构成正向生态循环。”李宏伟说。

目前，尽管市场“暖流”涌动，但AR眼镜整体出货量仍然不大，全球还没有一款消费级AR产品。

从以往的经验来看，硬件终端产品都会有一个最低体验门槛。超过这个门槛，意味着行业的技术瓶颈已经被突破，可以被更多人接受。也说明行业即将迎来高速增长期。越来越多的制造商开始盈利，行业正在实现良性循环。

在很多业内人士看来，VR的门槛就是1000万台的出货量。李宏伟认为AR的门槛也是这个数字。“一千万单位是一个合理的爆发评估标准，大概率就是这个量级。”

达到1000万台还需要多久？李宏伟给出的答案是2025年。

天风国际证券分析师毕给出了同样的预测。三个月前，他预测苹果第一代头显将在2023年WWDC之前上架，第二代苹果AR/MR有望在2025年正式上市。得益于苹果第二代AR/MR产品细分策略和生态系统，苹果AR/MR出货量最快可能在2025年或2026年达到1000万台。

据媒体报道，早在2015年，苹果的AR/MR头显项目就正式立项。虽然没有产品的踪迹，但相关新闻层出不穷。

多年来，苹果CEO库克对AR技术的赞美从来都不吝啬。他认为AR不仅可以加强与人的联系，而且比VR有更大的应用潜力。“AR对人们的生活影响深远，未来生活离不开AR是不可能的。”

也有不同的看法。第三方市场机构IDC在报告中写道，经过前两年的增长，今年的ar市场可能会萎缩。由于一些头部公司财务状况不稳定，缺乏新设备，以及手机上的AR短期满足了消费者的需求，AR头戴设备的出货量在最近几个季度一直在下降。到2022年底，全球AR头显市场出货量将同比下降8.7%，至26万台左右。

虽然2022年AR头戴显示器市场有所萎缩，但IDC预计未来五年的年复合增长率为70.3%，未来AR头戴显示器市场将继续增长。到2026年底，AR头戴显示设备出货量将达到410万台。

IDC移动和消费设备跟踪研究经理Jitesh Ubrani预测，AR头戴设备成为消费主流的最早时间将是2024年底或2025年初。

“具体规划可以落在产品上，技术路线上，场景上。AR行业的爆发也需要一个开箱即用的产品。这个产品不一定是苹果生产的，但苹果肯定会起到非常大的作用。”李宏伟说，每个人仍然需要借苹果来“炒”整个市场。