布局“取代手机”的下一个终端谁在抢占先机?
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今年ar赛道很热闹:罗永浩今年3月高调宣布进军AR赛道;AR“四小龙”纷纷推出面向C端的消费级产品;在海外蛰伏数年的Nreal高调回国,回归本土市场;行业投融资再创新高......现在的ar离“下一代移动终端”的梦想还有多远?
经历了风风雨雨的AR行业又到了一个新的转折点。
与VR在虚拟环境中的沉浸式体验不同,AR与现实的结合更加紧密,介于VR和MR(混合现实)之间。在理想的设计中,轻薄耐磨,技术上是可以实现的。
AR/VR/MR的技术差异
但是由于技术、市场、生态等的不成熟。,过去AR设备主要在B端市场,在C端AR市场的投入相对有限。
然而,在过去的一年多时间里,ar被视为元宇宙的重要入口之一,AR重新回到了大众的视野。消费者AR市场再次兴起。
“AR眼镜将取代手机,成为下一代移动终端的入口,主要的计算平台,甚至是元宇宙。”类似的说法不断。
近一年来,国内ar眼镜厂商对于拥抱C端异常积极,相关热度不断。
今年,这条赛道更加热闹:罗永浩今年3月高调宣布进军ar赛道;AR“四小龙”纷纷推出面向C端的消费级产品;在海外蛰伏数年的Nreal高调回国,回归本土市场;行业投融资再创新高。......
“目前AR行业的企业动作和产品越来越多。整体来看,是一个大的行业周期。”雷鸟创新公司首席执行官李宏伟表示,在2016年左右,AR行业经历了第一次加内特曲线。虽然大家都认可了未来,但其实技术和产品都没准备好。目前相关技术已经准备就绪。
现在的ar离“下一代移动终端”的梦想还有多远?
1.消费乘风。
10月13日,在深圳南山TCL科技园,AR雷鸟创新迎来周年庆。与此同时,这家公司正在为即将推出的新产品做准备,这将是雷鸟创新今年发布的第二款产品。
雷鸟创新脱胎于TCL,团队在多年前就开始了XR产品的研发。早在2016年,TCL就联合销售阿尔卡特手机和VR头盔产品。2018年,团队开始横向延伸,在产品形态上做减法,在技术算法上做加法,开始逐渐深入AR赛道。
一年前,雷鸟创新正式成立,成立两天后正式公布了筹划已久的双目全彩微型LED光波导ar眼镜——雷鸟智能眼镜先锋版。
今年4月,雷鸟创新的消费级ar眼镜雷鸟Air正式上市。雷鸟航空首次上市后,排名京东第一。COM的热销商品榜和新品交易榜。雷鸟创新尚未公布这款产品的具体销量,但据其统计,这款产品在JD.COM 618高峰日获得了多项AR眼镜类一等奖。截至目前,雷鸟航空的电商销售额位居行业第二。
据市场分析机构易观国际最新统计,2022年第三季度,国内消费级AR眼镜主要线上平台销量排名前三的公司分别是Nreal、雷鸟创新和Rokid。其中,Nreal以34.5%的市场份额占据第一,雷鸟创新以28.6%的市场份额位居第二。
成立一年就“走红”的雷鸟创新是ar行业的缩影。近两年,伴随着元宇宙概念的爆炸,AR再次成为科技公司的热点。2022年,这股风从B吹到c。
掀起这股风最重要的力量是AR公司,已经在里面了。
今年上半年ar公司集中发布新品,让消费级AR眼镜市场热闹了许多。仅9月份就有三款AR新品亮相,包括联想AR眼镜Yoga Glasses、梦镜新品AR眼镜Dream Glass Flow、亮视力AR字幕眼镜“listener”。
据不完全统计,今年上半年有超过10款AR眼镜发布或上市。这些产品大致可以分为两类,一类是水盆主观看场景的产品,一类是信息提示的产品。这些产品大多是光波导方案,包括阵列光波导和衍射光波导。
第二股力量来自资本。据华映资本统计,2021年全球和国内AR领域投资分别创下374亿美元和181亿美元的历史新高。
自去年下半年以来,国内ar公司亮风台、Nreal、Rokid和穆盈相继获得融资。
今年3月,Rokid宣布获得总额7亿元的C轮融资,主要用于技术研发、市场推广和生态建设。10天后,Nreal宣布完成6000万美元C+轮融资,以增加研发支出,拓宽多元化应用场景,加速市场扩张。不到半年的时间,Nreal获得国际潮流眼镜品牌GENTLE MONSTER母公司IICOMBINED的战略投资,融资金额1500万美元。
与AR相关的企业,如施耐德,汇牛,灵犀微光和何山光电,也在上半年获得了融资。
据李宏伟称,雷鸟创新也在与管理层接触。
2.三类玩家争霸。
谷歌作为AR眼镜的“前辈”,为后来者尝了鲜,踩了坑。
这款产品虽然获得了大学实验室和影视公司的青睐,却始终没有引起普通消费者的兴趣。在消费者的评价中,这款AR眼镜价格昂贵,续航时间短,应用不完善。
正因为如此,谷歌眼镜未能帮助谷歌打开消费者AR市场。2015年1月,谷歌眼镜停止销售。与此同时,谷歌关闭了相关项目。
值得一提的是,今年年初有消息称,谷歌正在研发一款新的ar头盔,项目代号为“Project Iris”。该产品预计最早将于2024年上市。
2018年,明星ar企业Magic Leap推出了面向消费者的AR眼镜Magic Leap One,售价2295美元。由于价格高昂,成品并不尽如人意,一经推出便引来不少吐槽。
c端探索屡战屡败,但在B端探索的AR公司却取得了不俗的成绩。最有代表性的就是微软了。2015年,微软推出AR头盔HoloLens。2017年,HoloLens进入中国市场。两年后,微软推出了第二代AR设备HoloLens 2。
根据沈伟WellsennXR的报告,今年第二季度,全球ar头显出货量为8.6万台,目前AR出货量仍以B端市场为主,尤其是海外市场。
但B端业务利润微薄,不利于市场教育。近两年,越来越多的企业投入到消费级AR设备的研发中,行业新格局已经形成。
目前AR市场一般有三类玩家:以微软为代表的国外科技公司;以OPPO、小米为代表的国产智能手机厂商;以及以Nreal、雷鸟创新、Rokid等为代表的国内新兴AR公司。
到目前为止,国外科技公司在ar市场B端贡献的出货量最多,在B端市场份额遥遥领先。国内智能手机厂商多以探索为主,在三类玩家中占据最少的市场份额。国内新兴的AR公司中,Nreal、雷鸟创新、Rokid主要面向C端。
在国内AR市场,Nreal、雷鸟创新、Rokid占据了80%以上的市场份额。
从产品定位来看,AR播放器包括三个方向:专注于看电影和娱乐,玩一个手机扩展功能;主要信息提示,如提供导航、翻译、提词器等。,作为辅助工具;选择具体的场景和消费群体,比如房地产销售场景。
在李宏伟看来,无论是什么类型的选手,竞争最关键的因素包括技术、场景和商业竞争的基本逻辑。
“技术成熟后,中国可能会发挥更大的作用。因为中国有庞大的用户群,所以在场景成熟度上可能跑得更快。”李宏伟说。
3.离爆发还有多远?
一款理想的AR眼镜不仅需要成熟的算法、交互方案和优秀的显示效果,还需要适合消费者佩戴的元素,比如时尚的外观。从这个因素出发,AR眼镜还处于探索阶段。
“我们预测消费级AR会经历三个阶段:市场初期,也可以称为准备期。这个阶段的本质和核心能力是硬件设备替代部分手机场景;主流市场(2025-2028年)硬件性能满足黑仔App要求,革命性产品出现并进入大众用户;生态爆发阶段(2028年以后),这个阶段形成屏障,构成正向生态循环。”李宏伟说。
目前,尽管市场“暖流”涌动,但AR眼镜整体出货量仍然不大,全球还没有一款消费级AR产品。
从以往的经验来看,硬件终端产品都会有一个最低体验门槛。超过这个门槛,意味着行业的技术瓶颈已经被突破,可以被更多人接受。也说明行业即将迎来高速增长期。越来越多的制造商开始盈利,行业正在实现良性循环。
在很多业内人士看来,VR的门槛就是1000万台的出货量。李宏伟认为AR的门槛也是这个数字。“一千万单位是一个合理的爆发评估标准,大概率就是这个量级。”
达到1000万台还需要多久?李宏伟给出的答案是2025年。
天风国际证券分析师毕给出了同样的预测。三个月前,他预测苹果第一代头显将在2023年WWDC之前上架,第二代苹果AR/MR有望在2025年正式上市。得益于苹果第二代AR/MR产品细分策略和生态系统,苹果AR/MR出货量最快可能在2025年或2026年达到1000万台。
据媒体报道,早在2015年,苹果的AR/MR头显项目就正式立项。虽然没有产品的踪迹,但相关新闻层出不穷。
多年来,苹果CEO库克对AR技术的赞美从来都不吝啬。他认为AR不仅可以加强与人的联系,而且比VR有更大的应用潜力。“AR对人们的生活影响深远,未来生活离不开AR是不可能的。”
也有不同的看法。第三方市场机构IDC在报告中写道,经过前两年的增长,今年的ar市场可能会萎缩。由于一些头部公司财务状况不稳定,缺乏新设备,以及手机上的AR短期满足了消费者的需求,AR头戴设备的出货量在最近几个季度一直在下降。到2022年底,全球AR头显市场出货量将同比下降8.7%,至26万台左右。
虽然2022年AR头戴显示器市场有所萎缩,但IDC预计未来五年的年复合增长率为70.3%,未来AR头戴显示器市场将继续增长。到2026年底,AR头戴显示设备出货量将达到410万台。
IDC移动和消费设备跟踪研究经理Jitesh Ubrani预测,AR头戴设备成为消费主流的最早时间将是2024年底或2025年初。
“具体规划可以落在产品上,技术路线上,场景上。AR行业的爆发也需要一个开箱即用的产品。这个产品不一定是苹果生产的,但苹果肯定会起到非常大的作用。”李宏伟说,每个人仍然需要借苹果来“炒”整个市场。
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